Der Übergang in den Ruhestand ist eine der größeren wirtschaftlichen Weichenstellungen im Leben – und eine, auf die sich frühzeitig planen lässt. Als spezialisierter Ruhestandsplaner begleitet Jörg Plinkert diesen Weg mit einem klaren, auf die persönliche Situation zugeschnittenen Konzept.
Für wen diese Beratung gedacht ist
Für alle, die sich – ob als Unternehmerin, Unternehmer oder Angestellte – rechtzeitig mit der eigenen Ruhestandsplanung auseinandersetzen wollen: mit einer realistischen Einschätzung der Versorgungslage und einem Konzept, das lange vor dem eigentlichen Renteneintritt trägt.
Was die Beratung umfasst
- Analyse der bestehenden Versorgungslage und möglicher Versorgungslücken
- Entwicklung einer individuellen Strategie für den Übergang in den Ruhestand
- Abstimmung mit der Vermögensverwaltung, insbesondere ETF-basierten Anlagestrategien zum gezielten Vermögensaufbau
- Laufende Begleitung und Anpassung, wenn sich die persönliche Situation ändert
Ablauf
Ausgangspunkt ist ein Gespräch über die heutige Situation und den gewünschten Zeitpunkt des Ruhestands. Daraus entsteht ein Konzept, das Vorsorge, Vermögensaufbau und laufende Verpflichtungen zusammenführt – mit regelmäßigen Überprüfungen, damit der Plan auch über Jahre trägt.