Für wen diese Beratung gedacht ist
Für alle, die neben dem Vermögensaufbau auch ihr laufendes Einkommen – etwa bei Krankheit oder Berufsunfähigkeit – absichern möchten, statt beides getrennt zu betrachten.
Was die Beratung umfasst
- Einordnung von Investmentoptionen im Verhältnis zum übrigen Vermögen
- Prüfung der Einkommensabsicherung bei Krankheit, Berufsunfähigkeit oder Erwerbsminderung
- Abstimmung mit der laufenden Depotsteuerung und den ETF-Strategien
- Regelmäßige Überprüfung bei veränderten Einkommens- oder Lebensverhältnissen
Ablauf
Zunächst wird geklärt, wie gut das laufende Einkommen heute abgesichert ist. Darauf aufbauend entsteht ein Konzept, das Investment und Einkommensabsicherung sinnvoll miteinander verbindet, statt sie isoliert zu betrachten.